PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTRATÉGICO COM MAPEAMENTO DE OBJETIVOS E RISCOS
Com intuito de desenvolvermos a solução mais adequada para o cliente, analisamos a dinâmica de fluxo (receita e despesas) e estoque (poupança financeira). Desse modo, construímos uma visão patrimonial completa, que combinada ao perfil de investimento do cliente, possibilita a identificação dos riscos e produtos mais adequados para atingir seus objetivos de longo prazo.
MODELO INDEPENDENTE, COM ALINHAMENTO TOTAL AO CLIENTE
Nosso modelo de trabalho possui como pilar a centralização do cliente na consultoria de investimentos. Somos uma instituição 100% independente de corretoras e bancos, utilizando apenas a tecnologia e estrutura dos distribuidores de produtos financeiros para obter as melhores condições e oportunidades de investimento. Esse alinhamento é possível através da prestação de contas direta entre Milenium e Cliente, firmado através de contrato, com a dedução de toda comissão gerada pelas aplicações financeiras na taxa de consultoria.
ACOMPANHAMENTO DE PORTFÓLIO CONTÍNUO E RELATÓRIOS MENSAIS
A partir da consolidação das diversas posições em instituições financeiras em um único extrato, o cliente é capaz de compreender de maneira simples e objetiva como estão seus performando seus investimentos. Isso proporciona uma análise profunda do portfólio consolidado, com uma visão completa da floresta ao invés de cada árvore individualmente.